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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格(ge)同比降幅(fu)持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售(shou)中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国(guo)补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家(jia)电(dian)、家(jia)具出口(kou)在(zai)关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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众(zhong)议院和参(can)议院的共(gong)和(he)党人还达成了一项(xiang)协议，修改(gai)联(lian)邦(bang)对州和(he)地方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期限将限(xian)制(zhi)为 5 年(nian)，而非 10 年。

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