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中(zhong)国人民银行货币政策(ce)委员(yuan)会召开2025年第(di)二(er)季度例会。会议研究了下(xia)阶段货(huo)币(bi)政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行(xing)情(qing)况，灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策(ce)执行和监督(du)。推动社会(hui)综合融资成(cheng)本下降。从宏观(guan)审慎的(de)角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅(chang)通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防(fang)范资金空转(zhuan)。增强外汇(hui)市场(chang)韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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上游低开工状态难以长期维持🍓👅🍊💝，利润的修复也将驱动厂家复产🥦🍑，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补💯👙🩲、库存的消化难度进一步增加😈💗💋🍄，短期价格上涨存在阻力🎒🍌💌。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥾🥾🍆💖，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍌；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🧡。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👞🥕，下半年硅铁估值存在修复机会💗🍒💟，但价格的反弹高度或将较为有限。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月(yue)23日收到间接控股(gu)股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希(xi)望投资集团与漳州高新(xin)区(qu)高鑫创(chuang)业投资合(he)伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南(nan)）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对(dui)新增鼎或公司进行投资。

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仕佳(jia)光子对福(fu)可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司(si)作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓(hong)淇光电基金（占(zhan)总(zong)出资(zi)比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电(dian)子产业(ye)链上下游(you)布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續(xu)急(ji)漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現(xian)一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)(zhang)期資金入市+低利率時(shí)代下居(ju)民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰各方(fang)增量資金尚(shang)未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境(jing)波(bo)動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的(de)降息預期能否兌(duì)現均(jun)存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。