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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市(shi)上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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