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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金(jin)入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有(you)部(bu)分器(qi)件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接(jie)功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能(neng)的(de)AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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1、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏(hong)观(guan)风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其(qi)潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值和(he)情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

2、从(cong)个股来看，本周受到机(ji)构关注程(cheng)度最高的前5大个股依次(ci)为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家(jia)）和(he)藏格矿业（64家）。