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美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特(te)則(zé)在(zai)衕(tòng)(tong)天(tian)早些時(shí)候錶(biǎo)(biao)示，特朗普**與(yǔ)十(shi)多箇(gè)貿(mào)易伙伴的(de)關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)可能延續(xù)至(zhi)9月。貝森特介紹(shào)，美國商務(wù)部部長(zhang)盧(lú)(lu)特尼尅(kè)在近期説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而目前在美方的18箇重要貿易伙伴中，如菓(guǒ)能夠(gòu)與其(qi)中(zhong)的10箇或12箇達成協議（此外還(hái)有另外20箇重要(yao)伙伴），“那麼(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美(mei)國勞(láo)(lao)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成貿易談(tan)判。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠😠🥔，第一👞👄，从历史来看👄🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后🍆🍌，A股权重板块上涨🩳💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌(chang)生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期(qi)待，因为新(xin)公司任(ren)命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药(yao)资产(chan)成功BD经(jing)验的操盘手，曾在多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务(wu)主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司(si)总裁兼首(shou)席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总(zong)裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公(gong)司向全球(qiu)生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲(fei)西斯(si)，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手。

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海(hai)外供应端，上半年整体供应是不及预(yu)期的，一方面受(shou)到天气因素影响(xiang)，另一方面海外新增(zeng)产能项目进(jin)度(du)整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节(jie)性影响因素减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后(hou)高的(de)态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增(zeng)加(jia)1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确(que)定性(xing)。目前新增产能项目的投(tou)产进度存在不确定性，预计今年(nian)整体实际增量有限，更多(duo)增量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项目的增产(chan)进展。预计下半(ban)年到港量、进口量较(jiao)上半年将有明显增加，以弥补之(zhi)前的减量，下半年预计(ji)产量有所回(hui)升，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年(nian)产量较低，预计今年全年国产矿产(chan)量同(tong)比下降(jiang)100万吨。

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