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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放(fang)量成(cheng)交(jiao)9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价(jia)交易，显示买盘资金强势。当周(zhou)，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创(chuang)指（+0.21%），周线斩获三连(lian)阳。

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建银国际发布研(yan)报称，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本固定价格将大(da)幅上调，每(mei)磅分别为94.22和98.1美元，同比升(sheng)42%和4%。该行将集团期内平均售价分别(bie)上调5%及9%，又预计集团整体贸易利(li)润将有所改善(shan)，其贸(mao)易业务的毛利将于今年扭亏(kui)为盈，2026年及27年分别同(tong)比增长(zhang)25%及(ji)7%。该行分别将集团今(jin)明两年(nian)的盈测下调(diao)27%和6%，目标价由1.8港(gang)元(yuan)上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势👠👞😈🍏🥝，但我们仍看好铜价中长期的上升空间💌。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的👠👢🍋，要及时提请全国人大予以支持🥥👡💖；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规👚🥔👠，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🤍👅😡。

2、首趟中亚班列于2014年从武汉启程🍄。十余年间👞🩳🤍，依托阿拉山口、霍尔果斯双口岸枢纽，湖北港口集团运营的中亚班列已累计开行133列💓🧡，运送货物10842标箱(TEU)，货值逾15亿元人民币。