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③ 险资举牌(pai)：年内以来，险资累(lei)计举牌15次，以(yi)银行股居多，银行(xing)股的固有特性和在市场利率下降(jiang)的背景下，以及险资的配(pei)置(zhi)需(xu)求等(deng)因素，共同激(ji)发了险资对银行股的购买热情。预计未(wei)来银(yin)行股或仍将是险资的重要目(mu)标。

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DMF展(zhan)望：预计本周国内DMF市场(chang)维(wei)持弱稳(wen)运行，商谈重心波动较小(xiao)。供(gong)应方面，工厂装置运行(xing)稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下游需(xu)求仍旧偏淡(dan)，刚需(xu)采购为主，短(duan)期难以改善；原料(liao)方面(mian)，短期国内甲醇市(shi)场(chang)或以区间震荡(dang)为主，预计价(jia)格多窄幅调整；市场心态(tai)方面，市场利(li)好有(you)限，供需博弈，业(ye)者对(dui)后市信心一般(ban)，随行就市为主。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明(ming)显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过(guo)2014年的低点(dian)。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的(de)涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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尽管如此，与前(qian)几(ji)次(ci)危机不同，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码。第一，过去20年，内需现(xian)在已成为该地区增长的主要驱动力；第二，中国超越美国成(cheng)为(wei)东(dong)盟最大的出口产品需求方，区域内贸易依存度显著提(ti)升(sheng)；第三，该区域的各经济体拥有充足的政策应对空间(jian)，运用货币政策和财政政策来抵消贸(mao)易战的(de)影响。

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1、2025年6月7日，海越能源(yuan)（600387）公告，于2025年6月6日收(shou)到证监会下发的《立案告知书(shu)》，因涉嫌(xian)信息披露违法(fa)违规(gui)，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司(si)立案(an)。上海久诚律师(shi)事务所许峰律师提示，这次海越能(neng)源又一次被证监会立案(an)调查，如果投资者因此受损，注意关(guan)注(zhu)索赔问题。（许峰律(lv)师专栏）

2、【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月(yue)13日淩(líng)(ling)晨，以(yi)色列對伊(yi)朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時(shi)推陞(shēng)原油(you)、貴(guì)金屬等大宗商(shang)品價格，進(jìn)一步可能(neng)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)影響化工、有(you)色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看(kan)，地緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)(qi)與(yǔ)貴金(jin)屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等(deng)）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)受到影響，疊(dié)(die)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高(gao)運(yùn)力成本，加劇(jù)全毬通脹(zhàng)，具有(you)國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資質(zhi)的公司將具備(bèi)較好的(de)投資機會。從(cóng)(cong)披露(lu)中報業績預告來看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披(pi)露比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告(gao)曏好率較高的行業或(huo)昰(shì)盈利預期改善的行業(ye)佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格(ge)、創(chuàng)業(ye)闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。