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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃💋💗👙。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💛，资金面不能达成温和放量配合👛，市场或由强势上涨再度转向震荡🥭😻🍆🌽。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💞👝。

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然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場(chang)進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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（3）消费端，2025 年中国锌(xin)锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时(shi)刻(ke)已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量(liang)，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭(ding)需(xu)求或呈现小幅增长。预计2025 年全球(qiu)锌(xin)锭需求(qiu)增量 21 万吨，同比增长(zhang) 1.5%。

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2、展望7月🎒🍆，市场可能会呈现指数突破上行💋🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👞🍄🍄🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🥻🌽、消费😡👗💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄👚💘🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬🍏🍌，目前利率仍处于较低水平🩲🩰💝💕，资产荒趋势依然存在。上半年😻🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💓🥿💌，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II👞🥭。风格方面👗🧅👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。