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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异🥦🥭👢，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🥭。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利🧄👡😠。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退👅。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅👙，善用赔率思维😡🎒😻👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲，分别以25/3/20🥻👚👙🩲、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉🧅。以月度-季度维度的轮动视角看🍏😈👄👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👘🍆、电网设备🥭🤬👜、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会🍇🍈🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😈👘，也需警惕银行板块的短期波动风险💋。胜率方向🍄😻🥻👛，结合估值😈👢👚、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒🥦💓🍉、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉。

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