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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈💖🍍🍄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍒🎒、高新技术制造业💟🌽👗👞、价格上涨的资源品等领域💋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全(quan)球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四(si)。

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消费复苏(su)的持(chi)续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常(chang)态化增速，未来是(shi)否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度(du)乏力(li)，则经济回升动力将(jiang)明显减(jian)弱。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👅🍎。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💌🍅💖。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍，江苏开展试点工作的基础较好，早在2006年已有3家医院启动无陪护试点工作。截至目前，在江苏省的31家(jia)培训基地(di)，已完(wan)成(cheng)对1.3万余名医疗护理员的培训工作。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权(quan)总额已经超过455亿(yi)美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创(chuang)奇高(gao)。然而，就在(zai)市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌(die)眼镜。