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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👞🥻，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行💔😡，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🩲，主要钢材品种库存均下行💞。煤炭方面🍌🥒，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥻🩳、京唐港山西主焦煤库提价均下行💓💌🎒🩰，焦煤期货价格🥑💌😠💝、焦炭期货价格均上行🍒🍆😠，天津港焦炭库存上行🍆，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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3、策略观(guan)点：从供(gong)需增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影(ying)响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交(jiao)割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约(yue)多空博弈激(ji)烈，市场(chang)分歧明显，从相对(dui)确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季因素，其(qi)底部支撑(cheng)可参考年内低(di)点1100点附近(jin)——该水平亦(yi)接近(jin)部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认(ren)可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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需求(qiu)方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨(dun)，环比 -1%，同比 +7%；5 月全(quan)国 300系不锈钢产量 178 万吨(dun)，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼(ni)不(bu)锈钢产量 47 万(wan)吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内(nei)三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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2、随着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是全年最看(kan)业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实(shi)，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及钢(gang)铁、化工、有色等资源(yuan)品板块(kuai)。