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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股(gu)，年初以(yi)来增配科技硬件与半导体，减持消(xiao)费与(yu)能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外(wai)，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样也会披(pi)露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资金相较(jiao)基准低(di)配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年(nian)初(chu)以来配置比例增加最(zui)多的是科技硬件与半(ban)导(dao)体，但减(jian)配(pei)消费(fei)、能源与原材料。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活(huo)跃(yue)，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。