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CTA 策略(lve)：今年上半年中证商品期货指(zhi)数(shu)下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出(chu)现快速下行(xing)。五(wu)大细分板块(kuai)走势分化明显，贵金(jin)属板(ban)块强势上涨，黑色建(jian)材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子策(ce)略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋(qu)势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场(chang)运行(xing)环境，关税(shui)谈判和(he)海外政策的不确定(ding)性仍然(ran)存在，市场(chang)波动率(lv)有望(wang)放大，CTA 趋势策略环境(jing)中性偏强，推荐配置(zhi)，并且中短(duan)周期策略的配置价值依然更(geng)高；CTA 套利策略环境(jing)中性(xing)偏强，推荐配置。

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進(jìn)入(ru)7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或(huo)相(xiang)對均衡。對7月的風格(ge)指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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2、我买过一只航空股(gu)，叫(jiao)FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果(guo)2008年被信用卡(ka)公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公(gong)司突然破产）。当时如(ru)果CEO想办法给对方现金的话（当时可(ke)以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结(jie)果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把(ba)公(gong)司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得(de)石油(you)太(tai)贵了，一(yi)定(ding)会掉下来。石油一掉，航空(kong)公司最先受益(yi)。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也(ye)确实后来赚了很(hen)多钱，但我们却亏掉了。