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这(zhe)一转变的出现，源于多位(wei)美联储官员近期暗示可能在(zai)7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表(biao)现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表(biao)示(shi)：“随着通胀持(chi)续朝着2%的(de)目(mu)标方向发展(zhan)、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些(xie)脆(cui)弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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1、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)(ji)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自(zi)動爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)(ce)退休計劃，且沒(méi)有等待(dai)期。目前(qian)，超過(guò)(guo) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)(zhe)種做灋(fǎ)(fa)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退(tui)休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

2、6月29日，青岛德固特节(jie)能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发(fa)行股(gu)份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经(jing)初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组，不构成重组(zu)上市。公(gong)司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。