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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💘💋🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏😡，尤其港股表现更为强势🍒🧡👜😻，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤬。而在21年春节后💖🩱👝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍄😈💌👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😡👞👘🍈🍇，万得全A全年上涨9%🥦，结构上电力设备领涨👅，此外有色金属💕、煤炭🍎👘、化工🍏🍊、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👗🍅🥥💋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥦💌🍄🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅🍎😈👜，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👿🍑🧡🥔🍆、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧡，关注通胀回归的节奏和幅度👛🩳🥬💞🩰，若价格水平快速回升🍏🥻，A股业绩优势放大💝，有望相对港股走强😡🤍，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍇💖💟💔，若降息时点持续延后🩱🍋🥔🥑💘，海外流动性趋紧对港股冲击更大👅👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌🥦🍑💞。

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3、AH溢价收敛(lian)可能的三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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当前中东(dong)局(ju)势会压(ya)制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大(da)宗商(shang)品价(jia)格，进一(yi)步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。

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1、但此次(ci)峰会仍给卡尼带来(lai)一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官(guan)、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理(li)在关(guan)税和加拿大**问题上对抗特朗普。

2、国盛证券研报指出，根据(ju)Pharmaprojects和(he)Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增(zeng)长了1200%。从目前管线项目数(shu)来看，中国管线的增速已超过美国，整体(ti)管线数(shu)目约为美(mei)国研发药物总数的三(san)分之二。