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结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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記(jì)者註意到，雖(suī)然成都先導(dǎo)2024年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但還(hái)未恢復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平(ping)。2020年、2021年，該(gāi)公司歸母淨利潤分彆(biè)(bie)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👛🌽💯。巴西批准自8月1日起🩳🍅，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售😻👛，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变💕，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍌👗。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍋💞🍊🍋，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💗👜🩱。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👞，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍓😠，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥻，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。