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下(xia)跌(die)中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走(zou)弱。

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