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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区😡🍉🥭。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下👚👚，企业累库趋势或仍将维持👚🌽。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来🥔，充电宝售价屡探新低👜🍍🎒，价格“内卷”埋下安全隐患🥔🍉。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”🥿👞。

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“总体情(qing)况是，我们(men)将处于这样一种环境：数(shu)据中的(de)‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷(mi)雾’，” 达科(ke)说，并补充道，这(zhe)种组合 “对于(yu)任(ren)何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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美国股指期货小幅走高🥾👙，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判💓。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%💯💟💋🥦。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大🩳💝。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五🍄，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👢🥾🥥🥭，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🍉🩳🥑🩲，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境👛💘。”地缘政治风险的迅速降低🥬，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”👘。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👝，市场人气进一步得到支撑😡💋🍌👛。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意(yi)到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮(fa)與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式(shi)咊(hé)非侵入式賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了(le)相(xiang)關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共(gong)服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

2、3🌽🩱、观点👿🍓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🎒🥑🧄🥝，成为本轮行情的引擎💞🌽🍌🍋。另一方面🍏🧡🥬👄，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👜，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现😈👄🥑；二是🩱💌🍅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍄🍇，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💗🥾💓🥬，但也加大了终端的风险😈🍇。下半年也要关注三个方面👠🌽👢，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍏🍆👿😈🍎，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥾，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💛👞👢，美232调查结果可能是重要的时间节点💯🧄。三是🥿，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍑？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤍💓🥒🍎，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👙，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥦😈👿😠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩱，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥭；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩰，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👘🩳，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍌。