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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由(you)现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫(wei)星通信）。

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