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4🥾🍄🍌、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🥔💕💛，预计影响7-8月进口量下降👙👅🥔，随着伊朗装置逐步恢复🥝，后续进口量回升👢🩲，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套🥻💓🍋，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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然(ran)而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕(bi)竟无法回(hui)答“多高算高”的问(wen)题。因(yin)此我们进(jin)一步计算了这一成(cheng)交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比(bi)与其流通市值比港股主板市值(zhi)的情况。我(wo)们看到包括港股新消费、创新药、非银与(yu)互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分(fen)位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段(duan)性高点。以港股非银板块为例(li)，去(qu)年(nian)924政(zheng)策转向后这一板块交(jiao)易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💞🧄💘🍑。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震(zhen)荡向上(shang)走势(shi)，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去(qu)年底投(tou)资者意识到经济政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资(zi)产关注度(du)亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆(lu)续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦(yi)隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因(yin)素，都推动了(le)港股(gu)市场(chang)回暖。