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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币🧄，并设定2027年200亿元销售目标🥒🍄🥝；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

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本周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特(te)表态，美国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂停期，利(li)好美股(gu)情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五(wu)以(yi)色列伊朗(lang)冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大(da)涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊(yi)朗遭受袭击原油供应(ying)受阻，原油价格大涨(zhang)，带动美股石油板块大涨。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💟。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👿，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👄💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏🍆💝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🤬👛🍑👡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👚🍋👝💝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘👠💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈😠🥿，港股21年全年净利润增速21%🍅🌽👞🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥕💌😻，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🤍，A股业绩优势放大😻🥾🍅👞🥑，有望相对港股走强，但短期概率不大🌽🍌。此外💘，关注美联储降息预期🥭，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、东吴证券认为，AI+金融(rong)时代的到来将从(cong)存量(liang)、增(zeng)量2个方面利好金融行业。存量上，①后台(tai)部(bu)门效率提升；②与大数据结合(he)后，金融产品个性化与精准营销(xiao)将增强客(ke)户粘(zhan)性，带来业务增长；③投资者数量增(zeng)长、用户基(ji)数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增(zeng)长率提高(gao)。增量上，AI赋能下(xia)新兴产(chan)品及应用应运而生。