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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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