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“我们会(hui)看到(dao)需求进一步(bu)萎(wei)缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增(zeng)长放缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄🥥、部分消费服务和信息技术领域🥻💟🩳。其中资源品板块原油😈🍑、多数工业金属价格上涨👚🍌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🧄👄，公用事业燃气价格上行🧅。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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悳(dé)固特公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。預(yù)計(jì)構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組，不(bu)構成重組上市。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交(jiao)易(yi)日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露(lu)本(ben)次(ci)交易(yi)方案。標(biāo)的公司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的(de)輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)(wu)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)(jue)方案。

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1、行业层面🌽👞🍈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据🍍👿🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💯😻、光学光电子🧅👙👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🍎👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟🍉👙；2）中游制造领域💌🩲🍋🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿💋💯，如汽车😻👡🍌💋、光伏、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌😈💯、农副产品🍎、家电、家具😠🩲🤍👚🍅、饰品🤍💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝👡、燃气、电力💝🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇👡，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👢🧡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👠💌🥒。量化私募🍍🥾🥾💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍅🥬🥻🩳，对市场上涨构成的一定压力🤬👠👄。按照我们中期策略的观点💘👗🥻🍅，一旦在某种因素推动下💯🍒🍓，指数站上关键扭亏阻力位😡🩰🥿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😈💗😻。从7月开始🥕😻，这种情况发生的概率越来越高🧡🥿👛🍒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。