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分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背景(jing)下(xia)持(chi)续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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