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这里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与(yu)领涨板块的节(jie)奏(zou)一致。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、于丽峰表示，从产品逻辑来看，“固收+黄金”理财产品以稳健的固收(shou)资产为底仓控制风险，同时通过灵活配置(zhi)权益等增强资产捕捉市(shi)场机会，在较低波动的基础(chu)上(shang)追求超越纯固收产品的收益。从(cong)风险角度来看，以黄金对冲地(di)缘风险和货(huo)币(bi)贬值(zhi)，能(neng)够很好实现收益弹性和回撤控制。

2、公司的主(zhu)要(yao)客戶(hù)集中在汽車(chē)行業(yè)，前(qian)五大客戶對(duì)公司收入貢(gòng)獻(xiàn)較(jiào)大。2022-2024年，公(gong)司曏(xiǎng)五大客戶的銷(xiāo)售分彆(biè)(bie)佔(zhàn)各年度總(zong)收入的約(yuē)22.5%、28.4%及29.8%，曏最(zui)大客戶的銷售分彆佔衕(tòng)年總收入的約6.3%、7.7%及10.5%。