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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、供应：PE方面，在高利润的(de)**下上半年多套装置投产，产(chan)量快速上升，同比去年有(you)很大增幅(fu)。下半年新(xin)增投产减少(shao)，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计9月之后检(jian)修计划(hua)开始(shi)减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高(gao)位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状(zhuang)态，一方面是(shi)去年年底新产能落地，另一方面(mian)是由于原材料走弱改(gai)善利润，使PP整体开工(gong)率较去年有一定提升。二季度，新增投产(chan)依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所(suo)降低(di)，但产(chan)量同(tong)比(bi)依旧增长(zhang)。下半年计划新增产能多(duo)为PDH装(zhuang)置，由于长期亏损，投(tou)产或有推迟的可(ke)能(neng)，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年(nian)最(zui)高水平。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)(ye)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環(huan)比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國(guo)債到期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🤍🥕🧡🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬💟😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🥕，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面🍉🥦🤍，近期在以伊冲突缓和后💋👢🥔🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💝👡🥾、交易👜🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🍈、国产算力、非银金融、国防军工🤍、创新药🍓👅🤬。

2、美股展望。风偏回升，科技(ji)趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定(ding)90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调(diao)整。