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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻，若未延期👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥥🧅🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预(yu)测市盈率(lv)为10.6倍(bei)，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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