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具体来看🍆🩳🍓👛，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前👄🥦🌽😈，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🎒👡🍊，占年内分红总额比例高达七成🩳👢😡。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十👞💖，为中银丰和定开债发起式🍏、华夏鼎丰债券😠💟🥻、中银睿享定开债发起式👡👛。截至6月29日💌🥭🥑💖，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元💖、10.01亿元🍏🥭。

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4、成本利(li)潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)(dong)玻瓈(lí)(li)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)(yi)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但(dan)多數(shù)不及原片玻瓈(li)成品價格降(jiang)幅多(duo)。囙(yīn)(yin)此多數工藝已經(jīng)持續(xu)數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工(gong)藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)(nan)以推動行業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)(yu)資(zi)金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半(ban)年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段行情。

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进入牛市阶段(duan)II，开户数(shu)大幅(fu)攀升(sheng)，银证转账会大(da)幅(fu)增加，个(ge)人(ren)投资者加速入场；与此同时(shi)，融资余额也开(kai)始大(da)幅攀升；基金流(liu)入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他外力阻(zu)断，可以推动指数上行较(jiao)大的幅度。牛市阶段II呈现(xian)明显(xian)的资(zi)金驱动的特征。

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1、不过🥔🍅😡，业界普遍认为💞🍌，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析💘🍎👘🥥，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍈，不代表三季度不会降准降息🍒👡。降息方面🥕👠，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🍄💯🥔🥒，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面💖💟💝，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、3💋💔、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🧄🧡。另一方面，国内供需两旺格局🎒💌🩳，成为高铜价延续的关键💔🩰👛，一是在价差扭曲下💝💗，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👜🍋；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险😠🩲💌。下半年也要关注三个方面👙🍈👛💘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💗🩲🧡？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥦，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💗🍒🥿？高溢价源于关税的不确定性🧄🥕，若铜进口关税确定👝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍇💟，美232调查结果可能是重要的时间节点🩱🎒💓👗。三是🧅🍄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍇🥿，面临再次补库💟💔👜🥥🍑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍌👠。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍉👅🩱，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👠😡💔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👅💛🍑，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💖🍏，美国232调查公布结果💋🩲；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍏，“故事”容易证伪时段。