黑色午夜

预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家(jia)增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委(wei)内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶(tong) / 日但产量高(gao)点可能(neng)已在 3 月出现。2025 下半年供应端的(de)分化一(yi)方面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美(mei)国减产的(de)分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑(ji)可能受地缘(yuan)为(wei)主(zhu)的外生冲击发生变(bian)化。

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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)(dai)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)(jia)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元(yuan)/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普(pu)新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好(hao)消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股(gu)股價(jia)持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度攀(pan)陞至400億(yì)元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、丈夫名(ming)下明明有好几百万资产，为何法院只判了5万多元？法院一审判决后第二天，曾某开始(shi)在网上实名(ming)举报前公公(gong)婆婆家庭近亿资产(chan)来历不明(ming)，并细数前夫及家人的种种不是。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🤍🥒🍓，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍒🥒🥭💋💌。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）