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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步,三季度看经济韧性🩳🥔🍍,四季度看政策 落地🤬🤬😈。国内资产以结构性机会为主💟,政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续, 警惕波动率跳升🩰,关注非美元资产🥻🤬,保持对黄金等资源品战略配置。
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日韩欧美国产综合 ,从供应端看🍏,1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下(xia)降0.1%,其中5月粗(cu)钢和生铁日均产(chan)量(liang)分别为279.19万吨和239.08万吨👞🥥💔,环比分别(bie)回落2.63%和回落1.18%💖。1-5月钢(gang)筋产量同(tong)比(bi)下降1.6%🍈🌽,中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管(guan)今年钢厂多数时段(duan)维(wei)持利润,但生产自律性增强👞,钢厂根据盈利情(qing)况进(jin)行品种间生产调节的(de)能力也很强。假定全年粗钢产量(liang)压减(jian)4000万吨落(luo)地执行,则7-12月份粗(cu)钢日产将降至240万吨左右,较5月份日产减(jian)少约39万吨🥿💟🤬👚💛,目前政策执行仍有待观察(cha)。
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