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那么此时，市场选择的共性特征🥕💞，就是在那个时代盈利增速相对较高👡🥬💋，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍆。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💕，也就是说👄🩲💯，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍓🍍🌽🍌，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧡🥭👙💌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋💗🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘😈👿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗😡💔🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓，无风险利率持续下行👜🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔🍆💓🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒🍍🧄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💯👛🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、深(shen)交所近日起草了《關(guān)于(yu)調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的(de)通(tong)知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主(zhu)闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆(ban)其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)(kai)徴求意見。