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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥭🍈💘💋，其一🥿🍏， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落👜。其二，伴随降准降息👢、 存款利率下调🤍，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥕🥑，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👚🥒，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💯💌，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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下週（6月30日至7月4日(ri)），將(jiāng)有1隻新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購(gou)的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主(zhu)要應(yīng)用于覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)(ban)生産。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩳、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥦。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除(chu)了拟上市证券公司外(wai)，拟上市银行的(de)IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全面注(zhu)册制实施后，沪深交易(yi)所共受理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报(bao)，其中有多家称是基于“战略(lve)调整”。

2、4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点的出现，特(te)别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格(ge)基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压(ya)力，而价格上面又受(shou)到库存制约。当前市场(chang)看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计(ji)7月国内锂矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供(gong)应(ying)端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将(jiang)会(hui)是本轮周期最后一个投产大(da)年，且从目前来看，矿端暂时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业链的(de)库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累(lei)库(ku)，同时，如若下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐(yan)形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下(xia)半年需求前置化。但(dan)需(xu)要注意的是，短期(qi)来(lai)看锂矿价格(ge)仍然(ran)表现较为坚(jian)挺，610美(mei)金为锚定价(jia)格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较(jiao)大的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另一(yi)方面，正(zheng)值(zhi)新财年，矿企(qi)将发布新(xin)的生产指引和(he)成本指(zhi)引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。