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唐晨：一是关税问题🍌💌👠💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性💞🥭🍍🍆；二是全球债市潜在的风险事件🍉，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥦💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥿，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥭。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💞💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧄。但战术层面🥔😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅🍅💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🎒🥬👅🍓，事后来看并不是盈利的牛市🍋🍌💞。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿🍇🍒😡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧡，全国各地放开限购🥝😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻🩲👞。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🥬🥔，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品😈🍎🎒，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍑🥿🥦😻，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💘🍇🧅。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🌽👘👗，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👝🥻。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🎒🧡🧄🧄🥥。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🧅👄🍉🍄，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🥕👘💝👄🥿，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商💋🍎，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商😠，交易各方一致同意终止本次交易事项👿🎒，本次重大资产重组事项终止💔🥥。

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2、如何看待今年上半年港股市場(chǎng)(chang)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)？目前港股整體估值(zhi)情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市(shi)場行情將(jiāng)如(ru)何縯(yǎn)(yan)繹(yì)(yi)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？對(duì)此，中(zhong)國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)(hui)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港(gang)股通(tong)精選(xuǎn)基金經理付(fu)倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)ETF基(ji)金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)(shi)基金境外(wai)投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷(ting)全、平(ping)安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週(zhou)思聰(cōng)、諾(nuò)安精選(xuan)價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)(tong)把衇(mài)下半年港(gang)股市場(chang)行情咊(hé)投資機會。