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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🥭💔🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓💟🥭🍒🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾🥥💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🥬🍄👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从供(gong)应端(duan)看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分(fen)别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为(wei)279.19万(wan)吨和239.08万吨(dun)，环(huan)比分别回(hui)落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带(dai)产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段(duan)维持利润，但生产(chan)自律性(xing)增强，钢(gang)厂根据盈利情况进行(xing)品种(zhong)间生产调节的能力也很(hen)强(qiang)。假定全年粗钢产量压减4000万(wan)吨落地执行，则7-12月份粗钢日产(chan)将降至240万(wan)吨左(zuo)右，较5月份日产减少约39万吨，目(mu)前政策执行仍(reng)有待观察。