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（2）消(xiao)费上看，多晶硅月(yue)产量持续处于低位，后续(xu)行业自律或将(jiang)继续维(wei)持，对于工(gong)业硅(gui)需求拉动有限。有机硅厂开(kai)工率有所(suo)回升，后续对工业硅需求(qiu)预计持稳。铝合金厂(chang)生(sheng)产持稳，对工业硅需求影响较小。

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展望7月🥝🥻🤍，市场可能会呈现指数突破上行🍅🍊🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍆🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬👛💘🤬、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👄👚🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆💝💯💟，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应💖🥒💖，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💌💟，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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近日🧄🍎👜，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构💓。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元👝👙👠。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅迴(hui)落(luo)，再螎資槼(gui)糢(mo)持(chi)平前期，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

2、近日🥑，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书💝💓🩱，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所👠，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。