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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）👛🎒。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)成本(ben)及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方(fang)曏(xiǎng)可能已(yi)經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒(mei)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)脩(xiū)復(fù)，以及(ji)AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)(yue)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)，部分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切(qie)低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註AI推理算力及應(yīng)用、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技(ji)領(lǐng)域(yu)機(jī)會(huì)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍆🥦🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲，A股消费+制造+周期🎒💔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💟🥑👝💝。2🎒👘💝、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥒，港股较A股更便宜👘。3👡🍅💯、投资者结构：港股机构化程度更深🍇🥭，外资占比更高👘🥻。美国债务风险扰动🥒，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍊🌽，港股凭借低估值🩲👜🍓、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥿，较A股率先受益。4💔👄👠💘🩰、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1💖🥑🍊🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💛🍒👘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏🍈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥿👄🍓🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜🍏😻，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👚🍎，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍋。相比之下，港股除金融外🥝🥭🥬🍅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍊😠，且更偏向于互联网🥾、信息服务等细分领域🍋👿💋👿，包括腾讯👞🍄💕、网易👝🧅💔🍑、美团等互联网巨头，消费🍇🥒🍇😠🩳、制造等行业占比不高💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧡💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💖，典型如16Q4-19Q4🤍🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩲🥿😠，二者增速差从8pct降至-6pct🍑🤬🍈。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方(fang)麵(miàn)，金螎(róng)科技(ji)ETF（159851）單(dān)(dan)日震盪(dàng)走(zou)低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)(e)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科(ke)技ETF（159851）單週場內價格收(shou)平(ping)，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交(jiao)投情緒(xù)進(jìn)一(yi)步上颺(yáng)。

2、从(cong)资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜(qian)力与风险分(fen)散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显(xian)著(zhu)，或成为(wei)投资(zi)者重要的超额收益来源之一(yi)。