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周五🥕🥻，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🍋🍅👅，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥦🥾。

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总结来看，政策(ce)的(de)“有(you)限发力”与科技和(he)新消费等新增长点的“局部拉动”，都使(shi)得(de)信(xin)用周期不致再度收缩但也难以(yi)转化为全局性的修(xiu)复。对(dui)市场和资产而(er)言，过剩流动性的“资金盛(sheng)”与有限回报的“资产荒”，导致整体(ti)指数难有趋势性机会而区间震荡的结构(gou)性行(xing)情。这种(zhong)行情在历史上并(bing)不(bu)鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体(ti)债务水平，但(dan)支持高成长性的新兴产业发展(zhan)，国内(nei)移动互联网领域投资高速(su)增长，因此虽(sui)然指数(shu)整体震(zhen)荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费(fei)电(dian)子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠(gang)杆率(lv)，不过在(zai)中美贸易摩擦背景下，国产替代(dai)兴(xing)起，高端制造(zao)为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👗🍏🍌，以及消费边际效果回落👙👡，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现💟🍊🍌💕，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💛🩱💓👄。其次，内需方面💘，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💔💗🥕，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥝🥒💘，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💞🥻💟，四季度增量政策落地的概率较大👚💗，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴購后，央行(xing)于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展(zhan)3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后(hou)，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流(liu)動性的(de)意願(yuan)較強，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前(qian)經(jīng)濟(jì)(ji)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月(yue)資金麵(mian)有朢繼續維(wei)持寬鬆。