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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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幾(jǐ)(ji)傢(jiā)可比公司(si)的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)(jing)營(yíng)負債科目，有息(xi)負(fu)債佔(zhàn)比極(jí)小(xiao)，有息負債率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技(ji)的負債卻(què)高度集中于有息負債，有息負債率(lv)高達(dá)42.33%。

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本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。

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