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关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环节的盈(ying)利(li)触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度(du)最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上游零(ling)部(bu)件(jian)的让(rang)利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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【观策(ce)·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预(yu)告对A股(gu)的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中(zhong)东局势会压(ya)制全球(qiu)市场风险偏好(hao)，全(quan)球风险资(zi)产价(jia)格短期预期承压。同时推升(sheng)原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其中油(you)气与贵金属(shu)（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线(xian)受到影(ying)响，叠加原油价格(ge)飙(biao)涨(zhang)，将会推(tui)高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露(lu)比例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行(xing)业占(zhan)优。风格(ge)有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业(ye)板指数在收益率上表现较好。

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