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中原高速：公司擬(nǐ)(ni)投資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)(chu)入口新(xin)建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年(nian)7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月(yue)。項目(mu)投資(zi)估(gu)算約(yuē)3.26億(yì)元，公(gong)司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億(yi)元。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风(feng)格方(fang)面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

2、（1）供應(yīng)上看，新疆(jiang)大廠(chǎng)部分産(chǎn)(chan)能復(fù)産(chan)，其餘(yú)産(chan)能在優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘(gan)肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率(lv)較(jiào)高，主要以大型(xing)鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電(dian)或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供(gong)應呈迴(huí)陞(shēng)(sheng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新(xin)産能投放(fang)，産(chan)量(liang)預(yù)(yu)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三(san)季度供(gong)應壓(yā)力加大，下(xia)半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。