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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩰💗😈👡🥑，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍅👠。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👙，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👿。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍊，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍓🍉👛👜，外资占比超40%💘。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💌🌽🧄，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥥🩰🍇💖，美元走弱时A股相对港股溢价下行👿🥕💯🥥，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👿🍇，监管规则与国际接轨🍋🩳，外资进入港股市场更便利👡🥝👅👚，因此在外资加速流入中国权益市场时🥒，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👞，港股凭借低估值🍅🍈、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💋💖。从个股层面来看💕👛👞，同时在A🎒🍋、H上市的企业🍒🍓🥑，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍊😻，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💯，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👠🥕💯，而海信家电外资持股比例偏低25%💗💝🥕，AH股溢价率也更高达到18%🥒。

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1、吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效(xiao)果(guo)传导需要时间，消费(fei)场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已(yi)过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、4月的贸易战再次提醒我们🥕😡，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👘🍅🥝💔，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👠，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥬🥑👝。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😠🩳💋，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍓，都可能会影响到减税法案的推进👚，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🧄💕🍒💟💌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍍🥥🥦🩰🥻。