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物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目标仍有差距🩳🩲。需通过稳楼市、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力🍒🤍。预计下半年将加码内需**政策👞👜🥻🧅，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现赚钱效应🥻，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股🍏🎒、港股，有望形成上涨行情💔🥾，助力全年5%增长目标实现🥔。

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建议在6~8月的半年报季👚🍇😈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝💗，算力供应链（AI服务器、PCB🥝💛🍒🩱、ASIC芯片🥾🍉、光模块👠、交换机😡🧡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾🍒👄🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰🥾，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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再加(jia)上诸如美元的储备货币地(di)位、能源(yuan)独立以及在技术领域的主(zhu)导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。

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1、最后🍅🍈，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著👜💔。2022年为25.9%🧡，2023年骤降至15.4%🎒，2024年也仅微升至17.7%🍒💌🥔🧅😻。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍋💋，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加😈；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

2、虽然受到美国(guo)制(zhi)裁，但伊朗仍是欧(ou)佩克第三大产油国。其盟(meng)友也门胡塞(sai)武装持续袭扰红海(hai)船只，伊朗方面(mian)曾多次威(wei)胁封锁波斯湾关键航运(yun)要道霍(huo)尔木兹海峡，但从未真正实(shi)施。