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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场(chang)从估值(zhi)上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心(xin)。

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