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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜💓，逻辑跟此前几次不同🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄💞🍆👡，总需求增速结束三年低迷和下行💓🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆💞🥥💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌。据估算🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😈🥾，本轮增量资金的正反馈机制👝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🍋🧡🥻🧅，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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目前，华山医院的两(liang)家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实(shi)验室、脑(nao)机接口临(lin)床试(shi)验与转(zhuan)化实验室已落户集聚区，成为建设(she)创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园(yuan)区，可以让科学家、工程师和(he)医生(sheng)经常见面交流，提(ti)高(gao)沟通合作的效率。”华(hua)山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿(rui)康、脑虎科技(ji)、阶梯医疗等上海企业合作，完(wan)成了多例脑机接口设备植入患者大脑手(shou)术。

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2、港股🧅😻🥿。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🍒👙👢🩲，市场情绪修复🍄🥒，港股整体回暖。行业层面💟😈💝🧄，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现😈👗🍎；受油价大跌拖累😠👄，能源业走弱🎒🥕👛。