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1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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