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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征💞🍉，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上🧄，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加🍊👿👞🧡。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软🥑👝💕。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期🍄🎒，从而引发市场动荡👡🥬🍒。

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这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩👢👛👠💯。近三年累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即该指标非年化收益率。

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1、在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超(chao)额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来看，我们依然(ran)看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的(de)创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更(geng)高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切低。

2、六💝💘💯、国内市场方面：中美谈判有新进展💟🥔💯，带动棉价重心上移🧄👙🌽，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日🥻🍆，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移🥦🥾🥻🍑，行情回暖情况下🍄，下游询价采购意愿也有一定增加💝👡，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下降🍏👙，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨🍈，位于近年来同期低位水平💖🥔。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖💛💘😈，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假🥒🧄🍌🧡🩳，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积🩰，库存压力仍在。另一方面看👙，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平🥾🍑💖🍈，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来👅👢🩲🥬，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。