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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🩱🥒🥭👛，地缘冲击影响偏短期，军工🍎💓👿🍑、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💟👗。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥕💗👠🧅，年内金价或仍有新高可能👜👅👡。

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事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年(nian)，公司在中国香港设立海天国际投资有限公(gong)司开(kai)展(zhan)海外业(ye)务；2024年持续加码，先后成(cheng)立海天(tian)国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外(wai)业务(wu)。

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与此同时，另一份**报告显示💋，5月美国生产者价格指数（PPI）同比上涨2.6%🥬🤍🧡👿，与经济学家预期一致👛🧅👗🍇，表明通胀压力并未进一步加剧💓💛🍄🍌😻。

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但此次峰(feng)会仍给(gei)卡(ka)尼带来一些国(guo)内政治风(feng)险。民意调查机构 Pollara 首席战略官(guan)、特(te)鲁多前民(min)意测验专(zhuan)家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总(zong)理在关税和(he)加拿大**问题上对抗(kang)特朗普。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🧅、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🍅💌、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🤍🍏、等待Beta”的投资策略应对。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥝，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👛🍊👘🍓🍈。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍌🥔🍎🍎。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👅，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🤍🥭，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👅🥑，港股相比A股制度更为开放和便捷🥥，由于没有外汇管制🩲，监管规则与国际接轨👚🧅，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧡💞🩲，东稳西荡下外资加速流入中国市场💕，港股凭借低估值👡😠👚🍆、业绩改善🩳、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💔，外资机构持股占比越高🌽💔👄💓，AH股溢价率越低（图表13）👿🥝🩰。典型如家电行业中🍍😡💟，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥿🎒，这里以国际中介机构持股比例估算）👛🥿，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍒💞🥦，AH股溢价率也更高达到18%。