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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年(nian)基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下(xia)我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在(zai)四季度，但(dan)伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望形成有力支撑。

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