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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💯🩰，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💛💔🍒。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍉🌽😻；（2）结构上🍈🍌🩲，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🤍🍎👿，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险👞，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💟🍑🍄🍄，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥔👚。同时👡🧡，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👗🍑👙。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍍🥻🍎👝👜，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💯👄，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💋🥔🍎，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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2、在一些价值观更(geng)传统的地区，父(fu)母对待子女的态度到他们(men)临(lin)近成年(nian)时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视(shi)同仁，但到了二十来岁，还(hai)是寄望于儿子继承家业，往(wang)往早早(zao)就给他留(liu)好了退路，也因此，女孩子清楚地知道(dao)自己要想得到好生活，只(zhi)能考出去，远(yuan)走高(gao)飞。其结果，这(zhe)个小(xiao)县城的婚恋市场(chang)出(chu)现了奇(qi)特的一幕：由于优秀的女性(xing)都(dou)尽可能离开了，找不(bu)到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚(hun)妇女。