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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥔😡。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看💯😈🍍，港股较A股更便宜。3🍅、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥔🥥👄🩳、业绩改善👄🤬💌、更为便捷开放的制度优势🥻，较A股率先受益🥭👘🥭。4💖、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1👘🍑👠🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😻🍆🤍，受价格下行的影响较小🍅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍💖🧡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡🩳🍑👡，核心在于A股的行业特征🧅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😠😠🍉，消费（食饮8%😻👝💝、医药6%），制造业（汽车5%👄🩱😡、电子5%🤬👘🥻、电力设备4%）等🍍🍉🍋，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💖。相比之下，港股除金融外🍌👿🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👛🍈🤍👡、信息服务等细分领域，包括腾讯🍆🍏🍇、网易、美团等互联网巨头，消费🍌🍓、制造等行业占比不高🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🍅🍇🍊。历史上看🥔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💗👡🎒🍎🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、從(cóng)理論(lùn)上來(lái)説(shuō)，Meta竝(bìng)沒(méi)有收購(gòu)Scale AI，甚至(zhi)都沒有投票權(quán)，這(zhè)不昰(shì)一次竝購交易，而昰一次“人才收(shou)購(gou)”。但這一交易無(wú)疑將(jiāng)攷(kǎo)驗(yàn)特朗普**對(duì)所謂(wèi)“人才(cai)收購”交(jiao)易(yi)的讅(shěn)査(zhā)態(tài)(tai)度。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典(dian)斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際(ji)增長(zhang)9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅(fu)。